智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院專注于中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報及研究，目前主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究、商業(yè)計劃書、可行性研究、市場調(diào)研、專題報告、定制報告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子、農(nóng)林牧漁等領(lǐng)域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費(fèi)、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。

一、行業(yè)基本概述

紅外熱像儀一般指熱像儀。紅外熱像儀是一種利用紅外熱成像技術(shù)，通過對標(biāo)的物的紅外輻射探測，并加以信號處理、光電轉(zhuǎn)換等手段，將標(biāo)的物的溫度分布的圖像轉(zhuǎn)換成可視圖像的設(shè)備。紅外熱像儀將實(shí)際探測到的熱量進(jìn)行精確的量化，以面的形式實(shí)時成像標(biāo)的物的整體，因此能夠準(zhǔn)確識別正在發(fā)熱的疑似故障區(qū)域。

紅外熱像儀通常由光機(jī)組件、調(diào)焦/變倍組件、內(nèi)部非均勻性校正組件（以下簡稱內(nèi)校正組件）、成像電路組件和紅外探測器/制冷機(jī)組件組成。光機(jī)組件主要由紅外物鏡和結(jié)構(gòu)件組成，紅外物鏡主要實(shí)現(xiàn)景物熱輻射的匯聚成像，結(jié)構(gòu)件主要用于支承和保護(hù)相關(guān)組部件；調(diào)焦/變倍組件主要由伺服機(jī)構(gòu)和伺服控制電路組成，實(shí)現(xiàn)紅外物鏡的調(diào)焦、視場切換等功能；內(nèi)校正組件由內(nèi)校正機(jī)構(gòu)和內(nèi)校正控制電路組成，用于實(shí)現(xiàn)紅外熱像儀的內(nèi)（非均勻）性校正功能；成像電路組件通常由探測器接口板、主處理板、制冷機(jī)驅(qū)動板和電源板等組成，協(xié)同實(shí)現(xiàn)上電控制、信號采集、信號傳輸、信號轉(zhuǎn)換和接口通訊等功能。紅外探測器/制冷機(jī)組件主要將經(jīng)紅外物鏡傳輸匯聚的紅外輻射轉(zhuǎn)換為電信號。

紅外熱像科技在軍民兩方面都有應(yīng)用，最開始起源于軍用。隨后在不斷發(fā)展中的紅外熱像儀已經(jīng)從軍用領(lǐng)域轉(zhuǎn)向民用領(lǐng)域,并發(fā)揮著其它產(chǎn)品難以替代的重要作用。在民用領(lǐng)域,紅外熱像儀被廣泛應(yīng)用于預(yù)防檢測、消防、制程控制安防、汽車夜視環(huán)境監(jiān)測、電力、建筑、石化以及醫(yī)療等領(lǐng)域。此外,隨著紅外熱像儀應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,未來它將滲透到國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域。

二、行業(yè)市場規(guī)模

隨著紅外熱圖像處理技術(shù)、在線檢測技術(shù)、小型化設(shè)計技術(shù)的日益成熟以及相關(guān)組件制造成本的降低，紅外熱像儀也被廣泛應(yīng)用在各個民用領(lǐng)域，在工業(yè)控制、電力檢測、汽車夜視、石化安全控制以及醫(yī)學(xué)診斷等領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年我國紅外熱像儀行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了655.34億元。

二、行業(yè)供需規(guī)模

1、供應(yīng)情況

近年來，我國紅外熱像儀行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷增長，加之下游需求的增長，我國的紅外成像儀行業(yè)的供應(yīng)規(guī)模不斷增長，2021年達(dá)到了642.68萬臺。

2、需求情況

隨著紅外熱像儀民用領(lǐng)域的不斷拓展，我國的紅外熱像儀的需求不斷增長，2021年我國紅外熱像儀行業(yè)銷量達(dá)到了636.25萬臺。

3、供需平衡分析

近年來，我國紅外熱像儀行業(yè)保持了相對穩(wěn)定的供需平衡，2020年受疫情影響，紅外測溫對于紅外成像儀的需求快速增長，使得行業(yè)在2020年出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。

三、行業(yè)細(xì)分市場分析

1、軍用：全球市場穩(wěn)定提升，國內(nèi)滲透率亟待提升

紅外熱成像儀最早運(yùn)用在軍事領(lǐng)域，其最重要的應(yīng)用是晝夜觀察和熱目標(biāo)探測。自1956年美國AIM-9B“響尾蛇”空空導(dǎo)彈采用了紅外導(dǎo)引技術(shù)以來，軍事應(yīng)用一直是紅外探測器的重要市場，如夜視觀瞄、精確制導(dǎo)、光電載荷、艦載識別指揮系統(tǒng)和軍用車輛輔助駕駛系統(tǒng)等。

軍用紅外產(chǎn)品方面，全球市場規(guī)模處于穩(wěn)定增長趨勢。從上世紀(jì)70-80年代起就逐步應(yīng)用于海陸空戰(zhàn)場上，紅外熱成像技術(shù)作為夜戰(zhàn)和精確打擊武器系統(tǒng)中的核心技術(shù),紅外裝備精良與否將直接決定和影響著武器現(xiàn)代化水平。

出于紅外熱成像儀的軍事敏感性，西方發(fā)達(dá)國家對于紅外成像采取嚴(yán)格的技術(shù)封鎖及產(chǎn)品禁運(yùn)政策，美國以強(qiáng)大的科研優(yōu)勢保持領(lǐng)先，在國際軍品市場占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，2021年，全球軍用紅外熱成像儀市場的前十大供應(yīng)商中，美國廠商占據(jù)6席。

紅外產(chǎn)品在美國、法國、英國等發(fā)達(dá)國家軍隊(duì)的普及率較高，市場趨于穩(wěn)定。據(jù)《非制冷紅外成像技術(shù)發(fā)展動態(tài)及其軍事應(yīng)用》李其昌著，美軍在海灣戰(zhàn)爭期間，平均每名士兵裝備了1.7套紅外成像裝臵（TWS），這些紅外成像裝臵可以大幅改善士兵監(jiān)視、瞄準(zhǔn)和戰(zhàn)斗的性能。自2004年以來，僅英國BAE系統(tǒng)公司已經(jīng)獲得了價值超過10億美元的熱瞄準(zhǔn)系統(tǒng)生產(chǎn)合同，向陸軍交付了超過10萬套武器熱瞄準(zhǔn)系統(tǒng)。目前我國國防費(fèi)占GDP比重相對較低，軍隊(duì)紅外熱像儀配備相對較少。

我國軍用紅外熱像儀已裝配在導(dǎo)彈、飛機(jī)、坦克、火箭、炮、槍等多種武器裝備中。裁軍后我國軍隊(duì)規(guī)模約為 200 萬人，按照我軍 10%的部隊(duì)裝備紅外熱像儀來推算，則我國單兵用紅外熱像儀市場容量可達(dá)到 20 萬套，以每套 2 萬元來計算，市場規(guī)模為 40 億元。

考慮紅外設(shè)備在坦克裝甲車輛、艦船、飛機(jī)以及制導(dǎo)武器等也均有配備需求，根據(jù)假設(shè)測算，我國軍用紅外市場的市場總?cè)萘炕蜻_(dá) 300 億元以上。

2、民用：成本下降推動民品市場拓展

隨著紅外成像技術(shù)的發(fā)展與成熟，各種適用于民用的低成本紅外成像設(shè)備出現(xiàn)，其在國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。20世紀(jì)最后10年以來，其民用需求急劇增長，在電力檢測、測溫、汽車輔助駕駛、戶外運(yùn)動等領(lǐng)域均有應(yīng)用。

與軍用市場相比，民用紅外市場規(guī)模略小，但保持較快增長趨勢。隨著非制冷紅外熱成像技術(shù)的發(fā)展，紅外熱成像儀在民用領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，其民用市場保持著很快的增長速度，增長幅度要遠(yuǎn)大于軍用領(lǐng)域。在2020年，由于紅外熱像儀在通過發(fā)熱監(jiān)測來遏制新冠病毒上的重要性，民用紅外市場大幅增長。

四、行業(yè)競爭情況

從2015年起，我國已能夠自主生產(chǎn)紅外探測器、機(jī)芯等紅外熱像儀所需的全部關(guān)鍵零部件，目前我國紅外設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)出了軍工集團(tuán)、中科院系科研院所和少量優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)三大體系并存的格局。

目前我國紅外熱像儀的供應(yīng)商大部分研發(fā)實(shí)力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)實(shí)際上是國外產(chǎn)品的代理商或者是系統(tǒng)集成商。研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，具有自主知識產(chǎn)權(quán)，能夠獨(dú)立開發(fā)紅外熱像儀后續(xù)電路、圖像處理軟件的國內(nèi)民用生產(chǎn)企業(yè)較少。

國內(nèi)從事紅外熱像儀研制的科研院所主要有上海技物所、昆明211所、重慶44所、華北光電所、華中科技大學(xué)、吉林大學(xué)，這些科研院所主要以科研為主，并未進(jìn)行市場的商業(yè)化運(yùn)作，研究的重點(diǎn)主要集中在軍事、航天等高科技領(lǐng)域的紅外熱像儀，并以制冷型紅外熱像儀為主。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、新興民用領(lǐng)域需求快速增長

目前國內(nèi)紅外熱成像市場實(shí)際年需求與潛在需求存在較大的差異，造成這種差異的主要原因?yàn)榧t外探測器乃至紅外熱像儀的成本和售價較高。未來，隨著紅外產(chǎn)品價格下降，性價比提升，未來市場普及率將進(jìn)一步提升，尤其是對價格更為敏感的民用消費(fèi)類領(lǐng)域。

國際市場上，新興經(jīng)濟(jì)體的快速發(fā)展，紅外熱像儀成為民用領(lǐng)域的重要消費(fèi)市場，紅外熱像儀可以應(yīng)用于新興經(jīng)濟(jì)體中的安防監(jiān)控、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，需求廣闊；在國內(nèi)市場上，隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，紅外熱像儀將在工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中發(fā)揮更大的作用，例如應(yīng)用于現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)中的工業(yè)檢測、AI、檢驗(yàn)檢疫、消防等領(lǐng)域。

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級及消費(fèi)水平提高，未來我國民用紅外熱像儀將更多的應(yīng)用于汽車輔助駕駛、個人消費(fèi)電子及物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域，市場規(guī)模在不斷擴(kuò)大，需求空間廣闊。

2、“國產(chǎn)化”成為主流

非制冷紅外焦平面陣列探測器是從20世紀(jì)80年代開始，在美國軍方的支持下發(fā)展起來的。由于非制冷焦平面探測器在防務(wù)方面的諸多應(yīng)用，美國對中國一直實(shí)行嚴(yán)格的禁運(yùn)措施。美國廠商在中國大陸僅出售熱成像儀整機(jī)，或者在分辨率、幀頻等方面有限制條件的熱成像機(jī)芯組件。法國的紅外探測器可以對中國出口，但實(shí)施最終用戶許可制度，并且在高端產(chǎn)品嚴(yán)格限制。

國內(nèi)過去主要在高校等研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行一些材料、傳感器和讀出電路技術(shù)相關(guān)研究，但一直未能實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化批量供貨。從2014年以后，國產(chǎn)紅外探測器已經(jīng)在國內(nèi)民用和防務(wù)多個領(lǐng)域達(dá)到廣泛應(yīng)用，成為替代進(jìn)口產(chǎn)品的主力軍，為紅外行業(yè)快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

3、非制冷紅外熱像裝備在防務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用快速提升

非制冷紅外成像產(chǎn)品在防務(wù)上的應(yīng)用主要是瞄具、夜視頭盔、手持夜視裝備、車載夜視裝備、光電吊艙以及武器系統(tǒng)等。因?yàn)榉侵评浼t外成像產(chǎn)品本身性價比高、體積小、重量輕、功耗低，便于使用和維護(hù)，逐步在防務(wù)領(lǐng)域內(nèi)加速應(yīng)用。而且隨著具備高性能、低功耗、體積小等優(yōu)勢的全國產(chǎn)化紅外熱成像產(chǎn)品的推出以及晶圓級封裝等非制冷紅外探測器制造技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，非制冷探測器成本大幅下降，也將促進(jìn)先進(jìn)的非制冷紅外熱像裝備在防務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用的快速提升。

六、行業(yè)規(guī)模發(fā)展預(yù)測

1、市場規(guī)模預(yù)測

中國紅外熱像儀行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長，預(yù)計到2029年行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1481.08億元，年復(fù)合增長率為10.73%。

2、供需情況預(yù)測

需求端來看，隨著我國軍工、人工智能等行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，未來我國紅外熱像儀行業(yè)的需求將繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢；供給端來看，隨著我國紅外熱像儀生產(chǎn)企業(yè)未來生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大以及生產(chǎn)效率的提高，我國紅外熱像儀生產(chǎn)行業(yè)將能夠?yàn)橄掠涡枨筇峁┏渥愕漠a(chǎn)品供給

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